Quién es quién en las ‘fintech’: la revolución de la banca ‘low cost’
Las ‘fintech’ crecen de forma exponencial y plantean una nueva competencia a la banca tradicional con un servicio ágil y aún por regular
Una revolución en la forma de hacer banca se está larvando y tiene como protagonista a las denominadas fintech, un nuevo grupo de pequeñas empresas que llega dispuesta a ofrecer servicios financieros de forma rápida, ágil y barata, a menudo simplemente desde el teléfono móvil.
El desafío para la banca tradicional está servido, pese a que el sector ya lleva tiempo haciendo una apuesta estratégica por la digitalización y acaba de lanzar una solución de pagos entre particulares, bautizada como Bizum.
Las fintech han empezado con fuerza en los servicios de pago, facilitando transacciones, pero su ambición pasa por la concesión de crédito o la gestión de banca privada. Desde la recién creada Asociación Española de Fintech e Insurtech señalan que cada semana se crea una empresa de este tipo en España.
Reclaman su lugar en el mercado español, una regulación que permita el desarrollo del sector y evite que este nuevo trozo del pastel del negocio financiero caiga en manos de entidades extranjeras o de gigantes del mundo de internet.
En la banca tradicional asumen que las fintech van a obligar a revisar la actual relación con el cliente y defienden su voluntad de colaboración con los recién llegados aunque la realidad es que en la actualidad cada uno avanza por su lado. Con casi 200 fintech y 15 bancos tradicionales en España, el cliente va a tener un amplio abanico donde elegir.
En un universo de casi 200 compañías, estas son las que se han abierto más hueco en el mercado. Ofrecen desde crédito a particulares, a transferencias o cambio de divisa:
Bolsa.com
- Principal responsable:Jesús Pérez Sánchez (consejero delegado)
- Inicio de actividad2010
- Campo de actividadRedes Sociales de Inversión
- Particularidades frente a entidades tradicionalesPunto de encuentro para traders, analistas profesionales y empresas relevantes del sector financiero-tecnológico nacional con 29.000 usuarios
- Compite/Colabora con la banca enAyuda a gestionar el patrimonio invirtiendo en productos de nueva generación
- Volumen de negocio: Ingresa 84.000 euros anuales
Bolsa.com
lPrincipal responsable:Jesús Pérez Sánchez (consejero delegado)
linicio de actividad2010
lCampo de actividadRedes Sociales de Inversión
lParticularidades frente a entidades tradicionalesPunto de encuentro para traders, analistas profesionales y empresas relevantes del sector financiero-tecnológico nacional con 29.000 usuarios
lCompite/Colabora con la banca enAyuda a gestionar el patrimonio invirtiendo en productos de nueva generación
lVolumen de negocio: Ingresa 84.000 euros anuales
Finnovating
lPrincipal responsable:Rodrigo García de la Cruz (consejero delegado)
linicio de actividadenero 2016
lCampo de actividadInnovación en el sector fintech e insurtech
lParticularidades frente a entidades tradicionalesPrimera plataforma multidisciplinar de para entender el mundo fintech e insurtech, incluyendo un canal de comunicación, un equipo de asesoramiento y otro e inversión
lCompite/Colabora con la banca enColabora a ayudar a entender el sector emergente.
lVolumen de negocio: No disponible
Ebury
lPrincipal responsable:Juan Lobato (cofundador)
linicio de actividad2009
lCampo de actividadGestión de divisas para empresas con presencia o actividad empresarial
lParticularidades frente a entidades tradicionalesDa acceso a 140 divisas y permite ejecutar el 80% de transacciones en el mismo día, sin comisiones. También ofrece seguros de tipo de cambio
lCompite/Colabora con la banca en La gestión de divisas da a gestionar el patrimonio invirtiendo en productos de nueva generación.
lVolumen de negocio: 12.000 millones de euros transaccionados
Funding circle
lPrincipal responsable:Francisco Sierra (director general)
linicio de actividad2014
lCampo de actividadCrowdlending
lParticularidades frente a entidades tradicionalesPone en contacto a inversores con pymes, ofreciendo financiación a estas últimas a cambio de rentabilidad para los primeros
lCompite/Colabora con la banca enOfrece préstamos rápidos, flexibles y sencillos para pymes
lVolumen de negocio: En España ha canalizado financiación a 225 pymes con 17 millones de euros
Zank
lPrincipal responsable:Leonardo Ramírez Peña (confundador)
linicio de actividad2014
lCampo de actividadCrowdlending de consumo
lParticularidades frente a entidades tradicionalesUna estructura de costes más ligera y eficiente permite ofrecer préstamos al consumo muy competitivos y un producto de inversión poco volátil con una rentabilidad superior a la del mercado
lCompite/Colabora con la banca enNeutral
lVolumen de negocio: 3 millones intermediados en 2016
Aplazame
lPrincipal responsable:Francisco Caballero-Atolfi (fundador)
linicio de actividad2014
lCampo de actividadFinanciación instantánea para compras online
lParticularidades frente a entidades tradicionalesLos clientes pueden financiar compras de hasta 2.500 euros y aplazar el pago hasta en 12 meses. Sin papeleo ni documentación y con una respuesta inmediata y un proceso que no interfiere en el proceso de compra. Solo requiere un par de datos de carácter personal
lCompite/Colabora con la banca enNo contesta
Mytriplea
lPrincipal responsable:Jorge Antón (consejero delegado)
linicio de actividadMarzo de 2015
lCampo de actividadFinanciación alternativa para pymes. Plataforma de crowdlending para empresas
lParticularidades frente a entidades tradicionalesPréstamos sin productos adicionales, sin comisión de estudio ni de amortización tanto parcial como total
lCompite/Colabora con la banca enSe consideran un complemento a la banca más que una alternativa
lVolumen de negocio: Han superado los 6 millones de euros intermediados
Indexa capital
lPrincipal responsable:Unai Asenjo y François Derbaix (consejeros delegados)
linicio de actividadDiciembre de 2015
lCampo de actividadGestión patrimonial
lParticularidades frente a entidades tradicionalesGestión automatizada, inversión en fondos indexados, comisiones “radicalmente bajas”
lCompite/Colabora con la banca enGestión de activos y patrimonial
lVolumen de negocio: 13 millones de euros bajo gestión, con un crecimiento de más de 2 millones al mes
Digital origin
lPrincipal responsable:Pascal Pegaz-Paquet (presidente) y Rolf Cederström (consejero delegado)
linicio de actividad2013
lCampo de actividadMicrocréditos y financiación instantánea para ecommerce
lParticularidades frente a entidades tradicionalesOfrece créditos de hasta 900 euros a devolver en un mes. El proceso puede tardar unos 10 minutos. Otro de sus productos es financiación al consumo inmediato a los clientes que compran onine
lCompite/Colabora con la banca enApuesta por la colaboración con todos los actores del sector
Fintech ventures
lPrincipal responsable:Gonzalo Ruiz Utrill
linicio de actividadfebrero de 2016
lCampo de actividadClub de inversión privado en fintech e insurtech
lParticularidades frente a entidades tradicionalesCuenta con un equipo de análisis propio y metodología en el análisis de los modelos de negocio y valoración de startups
lCompite/Colabora con la banca enPuede realiza análisis de inversión del sector y de compañías fintech e insurtech para entidades financieras
TransferZero
lPrincipal responsableLuis Cambronero (fundador)
lFecha de inicio de actividadOctubre de 2016
lCampo de actividadEnvío de remesas y divisas y transferencias entre particulares
lParticularidades frente a entidades tradicionalesEn palabras de la compañía, “cero comisiones, ahorro de tiempo, comodidad, rapidez y seguridad”
lCompite/Colabora con la banca enIncubadora y aceleradora Innsomnia de Bankia
lVolumen de negocio: 1 millón de euros anuales
Besepa
lPrincipal responsableAlberto Molpereces (cofundador y consejero delegado)
lFecha de inicio de actividadmarzo de 2015
lCampo de actividad.Gestión de pagos, especialmente de domiciliaciones bancarias
lParticularidades frente a entidades tradicionales“Mejor tecnología, un servicio más completo más allá de las tramitaciones de los cobros”, según la compañía
lCompite/Colabora con la banca enGestión de las domiciliaciones
lVolumen de negocio: 10 millones de euros gestionados al mes
Eurobits
lPrincipal responsableArturo González Mac Dowell (consejero delegado)
linicio de actividad2004
lCampo de actividadAgregación financiera (API Bancaria), facturación financiera y monitarización comparativa de banca electrónica
lParticularidades frente a entidades tradicionalesPionero en el lanzamiento de sus servicios en Europa
lCompite/Colabora con la banca enAyudamos a los bancos a obtener datos de sus clientes de manera agregada
lVolumen de negocio: 2,5 millones de euros
Accurate quant Eafi
lPrincipal responsableNarciso Vega & Igor Alonso (gestores)
lFecha de inicio de actividad2013
lCampo de actividadQuant Advisor- asesoramiento financiero en estrategias cuantitativas
lParticularidades frente a entidades tradicionales Asesor de gestión activa hasta ahora solo institucionales y que buscan retornos independientes de los mercados financieros
lCompite/Colabora con la banca enofrecer este asesoramiento que no tiene la banca
lVolumen de negocio: No disponible
Icar
lPrincipal responsableXavier Codó Grasa (consejero delegado)
linicio de actividadFebrero de 2002
lCampo de actividadverificación online de la identidad
lParticularidades frente a entidades tradicionales Ofrece solución automática para verificar la identidad. Combina la validación del DNI, pasaporte u otros documentos con la autentificación por biometría de la persona
lCompite/Colabora con la banca enPuede colaborar con las entidades financieras
lVolumen de negocio 3 millones de euros
Finanzarel
lPrincipal responsablePaulino de Evan Cardona (confundador)
linicio de actividadNoviembre de 2013
lCampo de actividadInvoice trading
lParticularidades frente a entidades tradicionalesOperativa 100% online, flexibilidad, agilidad, sistema de subastas que garantiza mejor precio y posibilidad de anticipar contratos y órdenes de pedido
lCompite/Colabora con la banca enModelo de negocio complementario al de la banca tradicional.
lVolumen de negocio Más de 3 millones invertidos en 2016
Asesora.com
lPrincipal responsableLuis Pita (consejero delegado)
linicio de actividad2015
lCampo de actividadAhorro e inversión
lParticularidades frente a entidades tradicionalesTiene dos webs. Preahorro.com, que enseña a las personas cómo ahorrar 10 veces más que la gente de su edad, y Asesora.com, que les pone en contacto con un asesor financiero para sacar una buena rentabilidad
lCompite/Colabora con la banca enDe acceso a asesores financieros independientes de los bancos.
lVolumen de negocio 100.000-500.000 euros.
WebfinancialGroup
lPrincipal responsableJulio Bueso (consejero delegado)
linicio de actividad2000
lCampo de actividadInfraestructura financiera y big data
lParticularidades frente a entidades tradicionalesAyudamos a la banca a evolucionar digitalmente construyendo herramientas digitales tecnológicas que optimizan y monetizan la inteligencia del data
lCompite/Colabora con la banca enNuestros competidores son competidores y partners a la vez
lVolumen de negocio 20 millones de euros
Dinube
lPrincipal responsableJonathan Hayes (fundador y presidente)
linicio de actividad2012, servicio desplegado en 2015
lCampo de actividadMedios de pago, economía digital
lParticularidades frente a entidades tradicionalesEs el primer medio de pago del mundo basado en la cuenta bancaria, para uso en tiendas físicas, donde se produce el 93% de las transacciones
lCompite/Colabora con la banca enColabora con la banca en la provisión de nuevos servicios digitales.
lVolumen de negocio: La empresa factura a clientes en tres países.
Kredito24.es
lPrincipal responsableTomas Marty (director general)
linicio de actividad Enero de 2013
lCampo de actividadMicropréstamos, préstamos a plazos, tarjeta prepago.
lParticularidades frente a entidades tradicionalesDinHa desarrollado una tecnología de evaluación crediticia en tiempo real. Proporciona un servicio cercano y rápido para el consumidor.
lCompite/Colabora con la banca enCompite al poder dar créditos a clientes.
lVolumen de negocio: 35 millones de euros en 2016.
