Merlin y Acciona negocian fusionar su cartera de pisos en alquiler
Se abordará mediante una ampliación de capital no dineraria de 665 millones de euros
Merlin Properties y Acciona están negociando fusionar sus respectivas filiales de vivienda en alquiler, Testa Residencial y Acciona Real Estate, una operación estimada en unos 350 millones de euros, según informaron en fuentes conocedoras del proceso, informa Europa Press.
El grupo que presidente José Manuel Entrecanales cumpliría de esta forma su objetivo de dar una salida estratégica a su negocio patrimonial, después de que hace unos meses renunciara a sacarlo a Bolsa.
Así, la integración reforzaría a Testa Residencial como primera inmobiliaria de pisos en alquiler de España, con una cartera de unas 9.400 viviendas, que tiene como objetivo de medio plazo su eventual salida a Bolsa. En la actualidad, Santander es el primer accionista de Testa Residencial, con una participación del 46,2%, por delante de Merlin, con un 34,2%. BBVA tiene otro 13% y el Banco Popular, el 6% restante.
Por su parte, la socimi que dirige Ismael Clemente daría un paso más en el crecimiento de la filial de viviendas que conformó con Santander, BBVA y Banco Popular con el fin de segregar este negocio 'heredado' de su fusión con Metrovacesa y que no considera estratégico.
Acciona, de su lado, integraría con Testa Residencial la división patrimonial que constituyó en 2015 para buscar una alternativas estratégicas para este negocio residual, entre las que barajó su salida a Bolsa en forma de socimi, pero también abrirla a un socio o fusionarla con otra empresa.
Acciona Real Estate suma un paquete de 1.382 viviendas, en su mayoría (un 73%) ubicadas en Madrid, que podrían presentar un valor de 350 millones de euros, según dichas fuentes.
En el caso de Testa Residencial, abordará la eventual fusión después de que sus entidades financieras accionistas traspasen a la firma un paquete de 3.300 viviendas de las que tienen en sus carteras. La operación permitirá a la filial de pisos de Merlín casi duplicar su tamaño, dado que actualmente cuenta con 4.700 pisos. Se abordará mediante una ampliación de capital no dineraria de 665 millones de euros que Testa Residencial aprobará en junta extraordinaria de accionistas a finales de este mes.
Crecer en Barcelona y Lisboa
El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha explicado que la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) prevé incrementar a lo largo de este año sus activos en Barcelona y Lisboa y reducir así el peso que actualmente tienen Madrid en su cartera.
La compañía, ha asegurado en declaraciones a Efe, afronta 2017 con “tranquilidad inversora”, a lo que ha añadido que se centrará en Barcelona y Lisboa porque ambas ciudades se encuentran entre los mercados más “interesantes” del momento.
Una vez más, la compañía pondrá el foco en oficinas, tiendas, centros comerciales y centros logísticos, en detrimento de los hoteles, que no son su prioridad.
En este sentido, Clemente, que hoy ha participado en el Spain Investor Day, ha señalado que con la reciente venta de 19 hoteles por 535 millones de euros a la francesa Froncèire des Regions, Merlin apenas tiene ya activos hoteleros.
Entre su cartera hotelera quedan todavía los hoteles Costa Ballena en Cádiz, Carrís en La Coruña y el Eurostars en Madrid.
