jueves, 30 de marzo de 2017

Está pasando:

Distribución

La batalla del súper online afronta su año decisivo

  • Distribuidores y plataformas digitales se posicionan ante el esperado despegue del ‘ecommerce’
Imprimir
ecommerce

Una trabajadora de Carrefour recoge un pedido online. ()

Un botón en la pared que al pulsarlo activa una compra de un paquete de pañales, de un champú o de papel higiénico para recibirlos en casa. Es la última apuesta anunciada por Amazon en España y una muestra más del reto que afronta un sector muy tradicional, el de los supermercados, que ha visto en el gigante estadounidense y en el nacimiento de múltiples plataformas puras online un incentivo para subirse al incipiente comercio electrónico de productos de gran consumo.

El próximo año se presenta como el más que probable boom de los supermercados online. “Sin lugar a duda 2017 será el año”, dice con rotundidad Jaume Gomà, fundador y consejero delegado de Ulabox, uno de los pure players que está animando la transformación del sector. Hoy por hoy el comercio electrónico en la gran distribución en España supone en torno a un 1,2% del total, según los datos de la consultora Kantar WorldPanel, aunque con previsiones de crecimiento del 36% anual, según Euromonitor.

“Creo que estamos ante el comienzo de una revolución con claro cariz digital. 2017 es el año en que se verá quién está en el tablero de juego”, apunta Luis Pérez del Val, fundador y consejero delegado de Lolamarket. Una visión que comparte Alicia Ortega, directora general de Tudespensa: “El año que viene es cuando realmente tomará fuerza en España, que va con retraso respecto a otros países como Reino Unido o Francia”. En estos mercados, el peso del comercio electrónico de productos de supermercado ya supera incluso el 7%. La gran importancia de los productos frescos en la cesta de la compra española y la complejidad que esto añade a la logística del ecommerce de alimentación han provocado que el despegue en nuestro país haya sido más lento. De hecho, sin contar con los perecederos, el peso del mercado online sube hasta el 1,6%.

Un horizonte de concentraciones de operadores a medio plazo

La existencia de múltiples supermercados puros online lleva a reflexionar sobre si habrá sitio para tantos. Para Gemma Sorigué, de Deliberry, el mercado es muy grande (lo cifra en 71.000 millones en España, y solo el 1,2% se vende online), “así que hay mucho recorrido por hacer y mercado para muchos, igual que pasa en la calle”.

“Creo que cuando el proceso de disrupción avance, el mix de la gran distribución va a cambiar drásticamente, habrá concentraciones de los pequeños, uniones de pure players con grandes superficies tradicionales, y build ups de compañías nacionales e internacionales”, dice Luis Pérez del Val, de Lolamarket.

Para Jaume Gomà, de Ulabox, “aún estamos lejos de un escenario” donde vaya a haber ya concentración. “Este mercado es muchísimo más grande que el de la comida a domicilio [donde ya ha habido compras] y hoy el canal online apenas representa un 1% del total”. En su opinión, en la próxima etapa de crecimiento, habrá lugar para proyectos y modelos de tamaños muy diversos. “Hasta que en el medio plazo no se alcancen cifras de penetración significativamente mayores no veremos operaciones de concentración relevantes”, sostiene.

También Juan Rivero, CEO de DelSuper, defiende que “habrá sitio para más de un pure player. Lo contrario resultaría perjudicial para el usuario”. “Habrá concentración, pero aunque los super tradicionales se pongan las pilas, tendrán que contar con que nosotros ya estamos y ofrecemos al cliente un valor (como elegir entre comprar en Mercadona o Carrefour), algo que ellos no hacen”.

El impulso definitivo dependerá de las apuestas que hagan las grandes cadenas de distribución. Muchas de ellas han empezado a detallar sus estrategias. La última en anunciar sus propuestas de supermercado online fue Carrefour la pasada semana, cuando anunció que entregará las compras en el día y, a partir de 2017, en dos horas. La apuesta del grupo francés se suma al de otras empresas del sector. El Corte Inglés también lanzó la entrega en dos horas a final del pasado año (un servicio que ha ido ampliando a distintas provincias) y Dia ha extendido a más regiones de España el servicio de compra online y reparto a domicilio que en un comienzo inició solo en Madrid y Barcelona.

Además, esta firma se ha aliado con Amazon (que estrenó su supermercado de productos no perecederos en septiembre de 2015 e inició la venta de frescos, congelados y refrigerados en España el pasado julio) para su servicio Prime Now (de entregas en una hora) en Madrid y Barcelona.

Otra compañía que ha incluido la venta online en su agenda es Lidl. La cadena, que está cosechando un fuerte crecimiento a través de las tiendas físicas, ha entendido que el futuro pasa por contar también con una plataforma online. El director general en España, Michael Aranda, anunció hace días en Sevilla que ha creado un equipo para diseñar el asalto del grupo al ecommerce en España.

El anuncio más esperado entre los tradicionales será la apuesta que haga Mercadona, líder indiscutible del sector. Aunque el presidente de la compañía, Juan Roig, planteaba hace meses sus dudas sobre la rentabilidad de la venta online, entre sus rivales hay consenso de que una nueva web de la empresa valenciana puede arrastrar a todo el sector. Mercadona se llevó el año pasado, según Kantar, uno de cada cinco euros destinados a la compra online en España.

“Mercadona tiene un papel crucial en el crecimiento del comercio electrónico de alimentación en el país ya que al ser líder puede marcar tendencia”, señala Gemma Sorigué, fundadora de Deliberry. “Nos encantaría que entrara de forma decidida ya que esto daría un empuje muy importante a la categoría”, añade.

Los datos ya muestran que existe un creciente interés entre los consumidores por este canal de venta, que han ayudado a impulsar plataformas digitales como Comprea, Deliberry, Ulabox, Tudespensa.com, Delsuper.es o Lolamarket. Hasta septiembre, 175.000 hogares acudieron a estos supermercados online, según un estudio realizado hace unas semanas por Kantar. Además, el informe muestra que el consumidor online es más “marquista”, es decir, apuesta más por los fabricantes que por las marcas blancas, lo que ayuda a que el gasto medio sea mayor: unos 145 euros por compra. Igualmente, los supermercados online atraen al comprador joven. “El gran reto está en la oferta, no en la demanda. Esto lo demuestra el hecho de que el 25% de los hogares haya hecho al menos una compra online en el último año”, continúa Gomà. “La demanda existe desde hace tiempo, lo que no había era una buena propuesta. Veremos una evolución muy fuerte igual que ha pasado anteriormente en la moda o los viajes”, asegura Sorigué, de Deliberry.

Del lado de la oferta, hay tantos modelos como plataformas digitales. Algunos funcionan como supermercados que se encargan de toda la cadena, del contacto con los proveedores y de hasta el reparto a casa. Otros se nutren de acuerdos con las cadenas tradicionales para realizar en ellos las compras de sus clientes. Es el caso de Deliberry, Comprea, Delsúper y Lolamarket, que cuentan con alianzas con Dia, Carrefour o Mercadona, entre otros.

Los acuerdos han llegado también a los mercados de abasto. Amazon y Ulabox, por ejemplo, trabajan con los de La Paz, de San Anton y Chamartín, en Madrid, y los de La Boquería, del Ninot y de Sants en Barcelona. También en la capital, el Ayuntamiento está promoviendo la plataforma Mercado 47, donde los pequeños comercios de los mercados municipales puedan tener su propia tienda online.

Aunque 2017 está llamado a ser un año clave, Juan Rivero, fundador y CEO de DelSúper, apunta que “la batalla será larga”. Y Gomà concluye que el reto estará en que “se apueste de forma generalizada por ofrecer una buena experiencia de compra que fidelice”. Según el directivo de Ulabox, la falta de satisfacción hace que solo el 1% de los usuarios compre habitualmente online.

Las plataformas digitales que buscan su sitio

  • Ulabox: Ulabox acumula seis años de experiencia como supermercado puramente online. Según Jaume Gomà, su consejero delegado y fundador, se trata de la primera empresa de este tipo en España. Con almacenes en Mercabarna y Mercamadrid, controla 15.000 referencias de 600 marcas. El directivo asegura que cuenta con una penetración del 63% en productos frescos “una categoría clave que da cifras de recurrencia extraordinarias”.

    La empresa, que cuenta en su accionariado con grupos de distribución como Miquel o Sonae, da servicio entre las siete de la mañana y las 11 de la noche y en la que ya trabajan 60 personas. Para el presente ejercicio, Gomà confía en terminar con 12 millones de facturación.

  • Comprea: Javier de la Llave, consejero delegado y fundador de Comprea, presenta a su plataforma como una basada en el comercio a través del móvil. “Creemos que este no es el futuro, es el presente”, asegura. Comenzó a funcionar en 2015 en Valencia, aunque ya se ha extendido a Madrid y Barcelona. Un equipo de 8 personas, de las cuales cuatro son fundadoras, permite al cliente comprar en “tiendas que ya conoce” y recibir el pedido en franjas de una hora entre las nueve de la mañana y las 10 de la noche.

    El 80% de las ventas que hace proceden a través de su plataforma móvil. “La gente interactúa con su teléfono a cualquier hora”, señala De la Llave.

  • Delsuper: Juan Rivero, consejero delegado y fundador de Delsuper.es defiende que la tecnología debe servir como “facilitador” para hacer la compra. En esta línea, ha avanzado en iniciativas como un botón inteligente desarrollado junto a Telefónica para realizar compras recurrentes, al estilo del de Amazon.

    La empresa da servicio a Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla, gracias a acuerdos con cadenas de distribución como Lidl, Dia, Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour. Ofrece el reparto en el día de la compra que realicen sus clientes y funciona entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. El directivo asegura que cuenta con un crecimiento mes a mes del 30%.

  • Deliberry:Gemma Sorigué fundó en 2015 en Barcelona Deliberry, basándose en el estilo de la estadounidense Instacart. La compañía en 2016 aterrizó en Madrid y ya tiene una treintena de empleados. Su modelo se basa en una red de un centenar de mamashoppers -mujeres que hacen la compra por el cliente- que acuden a los supermercados y tiendas donde cuenta con acuerdos la empresa catalama: Dia, Mercadona, Supercor, La Sirena o Nespresso.

    Gracias a esos acuerdos puede ofrecer 80.000 productos. Permite el envío a los hogares en una hora y da servicio de lunes a domingo desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche.

  • Tudespensa: Uno de los veteranos en las plataformas de supermercados 100% online, Tudespensa.com, nació en 2012 y cubre toda la Comunidad de Madrid, además de Toledo y Guadalajara. La compañía, que dirige Alicia Ortega (en la imagen), cuenta con 43 empleados. La empresa tiene sede en Mercamadrid, donde se relaciona directamente con los propios proveedores. “Compramos los productos según ña demanda de los clientes”, asegura Ortega.

    La empresa da servicio de lunes a sábado de nueve de la mañana a 11 de la noche en segmentos de dos horas. Para la logística, cuenta con un almacén robotizado. “La inversión en innovación ha sido clave”, señala. A medio plazo, se plantea ampliar el servicio a nuevas ciudades.

  • Lolamarket: Luis Pérez del Val es el consejero delegado de Lolamarket. Defiende que su modelo está basado en otros de éxito en EE UU. El formato de esta plataforma permite no solo trabajar con supermercados con los que colabora, sino también con mercados tradicionales y con tiendas especializadas.

    Lolamarket funciona de una manera similar a otras webs, al contar con compradores que van a los establecimientos y compran según las exigencias del cliente. “Solo comprará el pescado que ha encargado si éste está bueno”, asegura el directivo. Cuenta con 18 empleados y opera en Madrid y Barcelona, donde los consumidores gastan, de media, 100 euros por acto de compra.



Buscar directivos y empresas

Directivos

Empresas

en colaboración con:

Infoempresa

seguir a cinco días

Recibe más contenido de Cinco Días. Suscríbete a nuestras newsletter aquí

Cinco Días

Cinco Días

Cinco Días

BLOGS

¿No tiene vuelta atrás?

El puente

Alexis Ortega

Comienza la campaña de la renta 2016

Eres tú, no tu dinero

Abante Asesores

Crear un buen ambiente de trabajo

El blog de trabajo y empleo

Euribor empleo

Como ganar 200.000€ sin esfuerzo

El blog del Euribor

Euribor

<

1 de 3

>
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana