ISP se hace con el control de la tecnológica española Antevenio
ISP lanzará una opa sobre el resto de los títulos de Antevenio que no controla en septiembre
Inversiones y Servicios Publicitarios (ISP) se ha hecho con el control de la compañía tecnológica española Antevenio, cotizada en el mercado Alternext en París, tras adquirir al consejero delegado y fundador de la empresa, Joshua Novick, todas sus acciones. Antevenio explicó ayer que ISP, que ya era uno de sus principales accionistas, había adquirido la participación del 11,89% del capital y de los derechos de voto que poseía Novick por un precio de 6 euros por acción.
Como consecuencia de la operación, ISP y Aliada Investment (firma perteneciente al mismo grupo) elevan su participación hasta el 50,74% del capital de Antevenio. El holding de la familia Rodés ya había comprado las participaciones que tenía en Antevenio BBVA y Corporación Financiera Alba.
ISP lanzará una opa sobre el resto de los títulos de Antevenio que no controla, excluyendo la autocartera, y que representan el 44,54% del capital social. Esta operación se pondrá en marcha a comienzos de septiembre a un precio también de seis euros por acción. Tras esta compra, ISP no tiene intención de excluir a Antevenio de cotización en Alternext. El consejo de administración de Antevenio se reunirá el 5 de agosto para debatir los detalles de la oferta.
Valoración
La operación valora la participación de Joshua Novick en unos 3 millones y Antevenio en 25 millones. Esta compañía publicó hace unos días sus ventas del primer semestre, que subieron un 10%, hasta 12,2 millones, apoyada en el dinamismo del área especializada en software para marketing y los servicios asociados, cuya facturación se ha disparado un 157% en este periodo. La compañía había cerrado 2015 con un beneficio de 1,3 millones de euros.
España es su mercado principal. Genera el 44% de los ingresos de Antevenio. Le siguen Italia, Francia y Latinoamérica.
El pasado 30 de junio, el consejo de administración de la tecnológica española encargó BM&A Advisory and Support un estudio sobre los términos de la operación. El análisis concluyó que el precio ofertado “es equitativo y razonable”, desde un punto de vista financiero, para los accionistas de la compañía. Novick, que reiteró su compromiso con la compañía y su intención de seguir como consejero delegado tras la operación, destacó que Antevenio “seguirá operando como compañía independiente” y se beneficiará de las sinergias surgidas en el grupo ispDigital para el desarrollo de producto, la actividad comercial y la expansión geográfica.
Don Epperson, cofundador y CEO de ispDigital, la compañía de servicios de marketing tecnológico del grupo ISP (también incluye a Acceso, Digilant y la participación en Antevenio) dijo que la operación es un paso muy importante para ispDigital, pues “nos permitirá acelerar la integración de las tres compañías y ofrecer soluciones de marketing completas a las marcas”.
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