martes, 21 octubre 2014

Está pasando

Oferta para inversores cualificados

Ence emitirá 250 millones en deuda a siete años

  • Los tipos de interés se fijarán cuando la emrpesa finalice el periodo de prospección de la demanda. La operación estará sujeta a la legislación de Nueva York.
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Ence ha comunicado hoy a la CNMV su intención de realizar una emisión de obligaciones garantizadas

de rango sénior por un importe aproximado de 250 millones de euros. El vencimiento de las obligaciones será en 2020 y el pago de intereses, de carácter semestral.

La oferta de deuda, dirigida según Ence a inversores cualificados internacionales, estará sujeta al derecho del estado de Nueva York. Los tipos de interés serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda.

Está previsto que las obligaciones cuenten con garantías habituales en operaciones de esta naturaleza, tales como garantías personales irrevocables y ciertas garantías reales otorgadas por la Sociedad y sus filiales Celulosa Energía, S.A.U., Celulosas de Asturias, S.A.U., Norte Forestal, S.A.U. y Silvasur Agroforestal, S.A.U. Está asimismo previsto solicitar la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado de EuroMTF de Luxemburgo.

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