lunes, 22 de diciembre de 2014

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Con vencimiento el 1 de septiembre de 2028

Italia coloca 6.000 millones en una emisión sindicada a 15 años

  • Italia ha emitido 6.000 millones de euros en bonos a 15 años, con vencimiento el 1 de septiembre de 2028, a través de una emisión sindicada en la que los bancos colocan directamente la deuda entre los inversores, informó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas italiano.
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Se trata de la primera vez que el Tesoro italiano emite deuda nueva a 15 años en los últimos dos años (con la excepción de reaperturas de antiguas emisiones), ya que la última emisión de ese tipo se remonta a septiembre de 2010.

En concreto, fueron colocados 6.000 millones de euros con un cupón del 4,75% y una rentabilidad del 4,805%.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó de los resultados de esta emisión, en la que los bancos colocadores han sido Banca IMI SpA; Barclays Bank PLC; Crèdit Agricole Corp. Inv. Banck; Goldman Sachs Int, Bank y JP Morgan Securities PLC.

Al hacerse a través de una operación sindicada son los bancos colocadores los que adjudican directamente los títulos entre sus inversores, evitando que sea el Tesoro el que reciba las peticiones, como suele suceder.

Esta emisión sindicada llega después de que la pasada semana el Tesoro italiano lograra superar con éxito la primera tanda de subastas ordinarias previstas para este año.

Así, el jueves asignó 8.500 millones de euros en bonos a 1 año con un interés del 0,864%, lo que supuso el mínimo de rendimiento de este tipo de deuda desde enero de 2010, mientras que el viernes colocó otros 5.000 millones en bonos a 3, 5 y 7 años, cuando redujo el tipo de interés de los títulos a tres años a niveles de marzo de 2010, por debajo del 2%.

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José Luis Martínez Campuzano

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