miércoles, 23 abril 2014

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Revolución en la industria del juego en España

Adelson destapa el potencial del juego en España

  • La industria del juego vive su particular época del destape. Eurovegas y la legalidad de las apuestas online revolucionan el mercado, que aspira a lograr mejoras fiscales.
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Adelson destapa el potencial del juego en España

El desnudo de Marisol", comentan en una de las mayores compañías de juego en España, "acabó con las normas sociales recatadas y aceptadas en el franquismo". La industria del juego "todavía no ha pasado por esa etapa del destape, pero Adelson puede ser nuestra Marisol", añaden.

La posibilidad de que el propietario del grupo Las Vegas Sands construya en Madrid su primer macrocomplejo de juego y ocio en Europa ha disparado las expectativas de los operadores españoles. Esperan que los cambios normativos exigidos por Adelson acabe con aspectos legales que, consideran, están basados en prejuicios hacia esta industria: "¿Por qué no puedo abrir 24 horas un casino o un bingo como hacen las web de juego?", se preguntan, por ejemplo.

No solo Adelson, también la crisis ha modificado radicalmente la impresión sobre el papel que la industria del juego juega, valga la redundancia, en la economía española. Ahora resulta que el juego puede ser un gran aliado de la economía española para salir de la crisis.

aportación pública

La industria del juego aporta 105.769 empleos directos en España y otros 74.556 indirectos, según datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos tributarios por juego oscilan entre el 3,5% y el 4,5% de los ingresos totales no financieros. En 2011 el juego aportó a las arcas públicas 4.503 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. El mercado del juego representó el pasado año un 0,9% del PIB, un 1,3% de la renta disponible en España y un 1,5% del consumo privado.

En total, según los datos aportados por Hacienda, el sector del juego "contribuyó a la economía española generando más de 8.200 millones de euros, el 0,76% del PIB".

Financiación autonómica

El Gobierno ha tomado constancia de la importancia que puede tener este negocio para incrementar las arcas públicas. Su aportación es ahora fundamental para financiar las autonomías. Lo que los españoles gastan en lotería, quinielas o primitiva va a ser empleado para garantizar la sostenibilidad de las cuentas de las comunidades y tratar de lograr los objetivos de déficit.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) aportará 6.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica, un instrumento diseñado por el Gobierno para atender las necesidades de financiación de aquellas comunidades que han dicho que no podrán hacer frente a los vencimientos pendientes, según ha informado esta semana el Ministerio de Economía y Competitividad.

La asunción del Ministerio de Hacienda de competencias en el sector del juego da idea también de la importancia que el Gobierno otorga ahora a esta industria. Antes era el Ministerio del Interior quien se encargaba de desarrollar todos los años la Memoria del Juego en España. Ahora esa es una competencia de Hacienda, que lleva a cabo a través de la Dirección General de Ordenación del Juego.

volumen de apuestas

En términos de cantidades jugadas, el tamaño del mercado de juego en España ascendió el pasado año a 26.585 millones de euros. Las cantidades jugadas se las repartieron Loterías y Apuestas del Estado (37%); máquinas recreativas (35%); bingos (8%); Once (7%); juego por internet (7%); y casinos (6%).

loterías

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) es el mayor operador de juego en España. El organismo público tuvo unas ventas en España el pasado año de 9.723 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior. La empresa gastó cerca de 60 millones de euros en publicidad.

Por tipo de juego, LAE ingresó 1.743 millones de euros por lotería (45,6%); 896 millones por lotería primitiva (23,4%); 735 millones por euromillón (19,2%); 267 millones por bonoloto (7%); y 169 millones por quinielas (4,6%).

Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentran más de un 56% de las ventas totales del organismo público.

El número de puntos de venta de juegos controlados por la administración asciende a 10.499. Por establecimiento alcanzaron unos ingresos brutos de 363.987 euros.

tragaperras

No tienen el supuesto glamour del que dispone el juego de la ruleta o cualquier otro presente en un casino, pero lo cierto es que las máquinas recreativas, las tragaperras, reinan en la industria del juego en España. Más de 50.000 de estas máquinas pueblan casinos y bares repartidos por toda la geografía española.

Las máquinas tragaperras generaron el pasado año 9.389 millones de euros, lo que supone más dinero del que generaron conjuntamente bingos, casinos y Once, y tan solo 500 millones menos de lo que facturaron todos los juegos gestionados por LAE.

Aunque desde 2008, como en el resto de divisiones del juego en España, este tipo de máquinas ha visto reducidos sus ingresos, las perspectivas del sector no son negativas. "Eurovegas va a afectar positivamente a nuestro negocio", dice Eduard Antoja, presidente de Facomare, la Asociación Española de Empresarios de Máquinas Recreativas. "Los cambios normativos que requiera el proyecto tendrán que ser extensibles al resto de operadores y eso será beneficioso, aunque entendemos que no se va hacer de la noche a la mañana", indica.

bingos

La caída experimentada por la mayoría de los juegos de azar en España desde 2008 llegó con anterioridad al sector del bingo. Los bingos llevan registrando caídas de ingresos desde 2003, a tasas superiores al 6%.

De las 539 salas que existían en España en 1997 se ha pasado a 388 en 2011. Los bingos presenciales también tiene puestas sus esperanzas en Adelson. Confían en que, además de aprovecharse de una menor carga fiscal, les sea permitido abrir 24 horas.

once

La Organización Nacional de Ciegos en España (Once) registró un aumento del ingreso neto por juego del 11,3% hasta los 1.051 millones de euros. Más de 20.000 personas trabajaron en 2011 como vendedores de juegos de Once; de media cada uno de ellos facturó 52.383 euros el año pasado.

La organización ha lanzado este año una nueva lotería europea, Eurojackpot. El año pasado sacó a la venta otros nuevos juegos. "Nuestra estrategia de mercado, que encaja con Eurojackpot, es acometer una diversificación de productos para contar con una cartera suficientemente amplia para atender las demandas de todos y cada uno de los posibles compradores", dice Luis Natalio Royo, director adjunto de juego de la Once. "Estamos expectantes con la aplicación de la nueva normativa de juego y las licencias concedidas a numerosos operadores para ver cómo se va amoldando el sector, aunque obviamente supone más competencia", añade.

casinos

Los casinos facturaron el año pasado 1.612 millones de euros, un 13,2% menos. La crisis y la competencia del juego online han repercutido en su negocio. Los ingresos netos por casino ascendieron en 2011 a 5,1 millones, un millón menos que en 2009.

En España hay instalados 39 casinos, dos menos que en 2008. El año pasado cada visitante al casino gastó de media 78 euros, lejos de los 158 euros alcanzados en 2005. También los ingresos por propina se han reducido de manera importante: en 2011 los casinos españoles recibieron más de 110 millones de euros en propinas; el año pasado esa cifra cayó por debajo de los 60 millones.

Ante esta tendencia son numerosos los casinos que han respondido con la creación de su propia página de internet, donde no están sujetos a horario. Eurovegas y Barcelona World pueden cambiar totalmente el panorama para la industria de los casinos en España.

Barcelona World y Las Vegas Sands

Eurovegas y Barcelona World son los dos grandes proyectos ligados al juego presencial anunciados en España. Con anterioridad ha habido otros, como los planeados en Ciudad Real y en Aragón, que murieron en el camino.

Hace una semana, Las Vegas Sands comunicó que había elegido Madrid para construir su primer macrocomplejo en Europa. Aunque todavía no han precisado cifras se calcula que el proyecto de Adelson requerirá 17.000 millones de euros de inversión y generará decenas de miles de puestos de trabajo.

El pasado viernes 7, el Gobierno de la Generalitat presentó Barcelona World, un proyecto para levantar hoteles, campos de golf y casinos en Tarragona, con una inversión prevista superior a los 4.500 millones de euros. Enrique Bañuelos, fundador de la inmobiliaria Astroc, que se ha convertido en un símbolo de la burbuja inmobiliaria en España, es el promotor al frente de Barcelona World.

Ni Las Vegas Sands ni Barcelona World tienen asegurada la financiación de sus proyectos en España. El grupo de Adelson asegura que aportará hasta el 35% de la inversión necesaria. Barcelona World dice que no acudirá a financiación bancaria.

Juego online: si no puedes con el enemigo, únete a él

El juego online ha sido el verdadero revulsivo de la industria del juego en España. De ser mirado con desconfianza por sus hermanos los bingos, los casinos o las quinielas, o por el mismo Ministerio de Hacienda, el juego por internet ha pasado a ser su gran aliado. Cadenas de televisión, de radio o equipos de fútbol dependen de empresas de juego online para mantener sus ingresos publicitarios.

"El hecho de que en la actualidad para disfrutar de los juegos tradicionales solo disponibles en casinos no haga falta salir de casa sino tan solo conectarse a internet, y que los premios potenciales sean de una magnitud difícilmente imaginables hace tan solo unos años, está cambiando la repercusión social del sector", dice la última Memoria del Juego en España, publicado por el Ministerio de Hacienda.

Hasta este año el juego por internet se movía en un campo alegal, por no decir ilegal. El pasado mes de junio, por vez primera, el Gobierno concedió licencias de juego a operadores online. Antes las principales compañías del sector se aprovechaban del vacío legal existente para operar sin base normativa.

El 15 de junio pasado arrancó definitivamente la Ley del Juego en España, con 53 empresas autorizadas para operar en internet. El Ministerio de Hacienda ha sucumbido al juego online. "Parece imponerse la incontestable realidad que es mejor regular y controlar un sector, minimizando sus efectos perniciosos, y protegiendo a los grupos vulnerables, a la vez que se generan unos abundantes ingresos fiscales que prohibirlo", dice en la Memoria del Juego correspondiente al pasado ejercicio.

Por primera vez las estadísticas del juego en España oficiales han recogido el impacto del negocio del juego por internet.

El pasado año la cifra de cantidades totales jugadas en internet ascendió a 1.763 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Son datos que solo recogen la actividad del juego online en el segundo semestre de 2011, por lo que cabe esperar una cifra superior a los 3.000 millones de euros anuales. En términos de ingresos netos la cifra es de unos 300 millones.

De las 53 empresas que tiene licencia para ofrecer juego por internet, 26 son sociedades con experiencia en juego en línea; 27 son nuevos operadores y cuatro son medios de comunicación. Entre los nuevos operadores online están medios como Antena 3 y Unidad Editorial, o los dos mayores grupos de juego tradicional privados en España, Codere y Cirsa.

"La nueva Ley del Juego da seguridad al jugador, esto es lo más importante del avance legislativo", considera Sacha Michaud, primer ejecutivo en España del operador británico online Betfair y portavoz de la asociación que agrupa a ese tipo de empresas, JDigital. "Pero el marco legislativo todavía puede mejorarse, hay que regular otros tipos de juegos y hay que negociar la carga impositiva", dice. Y considera que será inevitable que en el futuro el número de 53 empresas con licencia para ofrecer juego por internet se reduzca.

La tendencia a la liberalización del juego online "se viene consolidando en toda Europa", destaca la Memoria del Juego en España de 2011. "La polémica de si es factible mantener la prohibición cuando resulta casi imposible aplicarla, o si es preferible ir a una regulación que permita controlar los efectos sociales negativos, y aumentar las recaudaciones fiscales, está sobre la mesa", señala.

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José Luis Martínez Campuzano

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